CXO板块持续下跌引相关公司接连回购,业内:2023年该行业市值缩水约1700亿元
文学心曲
2024-05-15 19:31:28
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2月6日盘后,泰格医药(300347.SZ/03347.HK)发布公告称,公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份,回购股份的资金总额不低于5亿元且不超过10亿元,回购股份的价格不超过60元/股(含)。

该部分回购的股份将用于后续实施A股股权激励计划或A股员工持股计划,以及减少公司注册资本。其中,用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数量不高于回购总量的60%,用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。

泰格医药指出,本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。同时,本次股份回购计划的制定,体现了公司对长期内在价值的坚定信心,提升投资者对公司的投资信心。

二级市场方面,截至2月6日港股收盘,泰格医药股价报收24.35港元,涨4.06%,成交额为8933.37万港元,当前公司总市值约212.43亿港元。

CXO行业步履维艰

事实上,泰格医药属于CXO板块,即医药外包服务行业,是依附于药物研发、生产的外包产业链,具体包括CRO(合同研究组织)、CMO(合同生产组织)、CDMO(合同定制生产组织)、CSO(合同销售组织)等多个细分领域。

近段时间来,受美国《生命安全法案》提案的影响,相关板块已连续下跌多日,首当其冲的当属“药明系”。

据了解,若上述提案一旦通过,将限制联邦政府资助的医疗机构使用外国对手生物技术公司,其中就包括享有“药王”之称的药明康德(603259.SH/02359.HK)。消息一出,不仅药明康德,整个药明系都不好过,包括药明生物(00269 HK,药明康德曾是其事业部)和药明合联(02268 HK,药明生物和药明康德合资公司)的股价直接闪崩。

具体来看,1月25日,美国众议院议员提出一项《禁止与某些生物技术供应商签订合同以及其他目的的法案》的BIOSECURE法案草案,该法案主要是用于确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。

法案一旦通过,将限制联邦政府资助的医疗机构使用外国对手生物技术公司。其中提及的公司包括药明康德、药明生物、华大基因(300676.SZ)、华大智造(688114.SH)和Complete Genomics。

当日晚间,药明康德发布澄清公告称,公司注意到,在一项2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本中药明康德被提及,近期亦有一项类似的法案草案在美国参议院被提出。

公告指出,该生物安全法草案尚未生效颁布,其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后,对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此,生物安全法草案的内容(包括提及药明康德之部分)仍有待进一步审议并可能变更。

同时,药明康德表示,正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展。并在澄清公告中提及,“公司注意到生物安全法草案包含了有关药明康德的内容,本公司认为该等内容既不恰当也不准确。本公司坚信,药明康德的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。”

作为本次事件的另一当事方,华大智造亦于1月28日下午发布公告回应称,公司注意到,目前该草案尚处于提案阶段,且对于公司的指控存在多处事实错误,后续可能被修改或终止,能否形成法律尚存在较大不确定性。

华大智造表示,“在发展过程中,公司严格遵守运营市场所在地的各项法律法规,高度关注数据安全和隐私保护。作为基因测序行业上游设备提供商,公司业务环节不涉及数据收集行为,且客户基于公司测序平台所产生的数据均由客户自行收集、存储、处理及管控。”

值得一提的是,2月2日早间,药明康德发布公告称,拟出资10亿元、通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数为2027.54万股,占公司截至公告日总股本的0.69%。到了2月5日晚间,药明康德再发公告,公司已完成该笔10亿元的股份回购。

火速完成回购后,药明康德股价迎来大涨,截至2月6日收盘,药明康德报收52.25元,涨8.34%。而在此前,药明康德股价自1月26日起连续大跌,至2月5日盘中低值,其累计跌幅一度接近40%。

医药行业的“境外危机”久矣

值得注意的是,此次《生物安全法》的提案,并非美国首次对我国生物医药行业出手。随着中美贸易摩擦不断升级,从原料药到制剂、从市场到技术,中国生物医药面对的国际竞争愈发严峻。

2018年4月,美国发布总额约500亿美元的拟征税中国商品出口清单,包括生物医药类122项产品,涉及特色原料药、生物制品、制剂等领域。

2018年11月,美国国会通过《外国投资风险评估现代化法案》(FIRRMA),对美国外资投资委员会CFIUS的权限和程序进行了扩大和修改,加强了对关键技术和基础设施的投资审查,生物科技研发被列为其中之一。

2019年5月,美国国会提出《2019中国技术转移限制法案》,以国家安全为由,提议禁止向中国出口包括生物技术在内的核心技术,涉及与《中国制造2025》战略直接相关的16种工业技术。

2020年5月,美国商务部将中国物证鉴定中心、国家毒品实验室等列入“实体清单”进行制裁,对中国芬太尼类物质的检验鉴定工作造成严重影响。

2022年2月,药明生物被列入美国商务部工业与安全局的未经核实名单。

2022年3月,美国参议院通过COMPETES ACT法案,关注包括医药和制造业的供应链保护,呼吁与欧洲同行合作以减少对中国供应链依赖。

2022年9月,拜登签署《关于推进生物技术和生物制造创新以实现可持续、安全、有保障的美国生物经济》行政命令,相继启动《国家生物技术和生物制造计划》,减少美国在生物技术领域对中国的依赖,尤其是制药领域。

有业内人士表示,目前A股市场上共有28家CXO上市公司,2023年有高达22家公司的股价出现了下跌,平均跌幅达到36.57%。

“这一跌幅是在2022年市值已经累计缩水超过3000亿元的基础上,2023年又继续缩水约1700亿元,使得整个A股CXO行业的总市值约为5000亿元,这无疑给行业投资者带来了巨大的压力和挑战。”上述业内人士补充道。

另据浙商证券最新研报指出,短期看CXO行业景气下滑,公司成长性受损。由于固定成本、新增产能等间接成本短期无法灵活调控,对毛利率及利润增长的影响更为明显。长期看CXO行业分化明显。过去两年,由于新冠疫情催生了大量的疫苗及药物的研发需求,也为CXO企业的业务增长提供了增量的需求。但随着这一需求逐渐褪去,CXO行业的增长更多回归行业本质,增长主要来源于医药行业持续不断地研发投入;并且,随着药物开发成本的上升以及临床的复杂性等因素,医药企业的外包意识也在逐步增强;以及增量市场如海外市场的拓展等等。(作者|陈伟纳)

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